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第450章 驰宏锌锗
近期稀土异动明显，一度成为市场热点：
11月2日，缅D局势升级导致当地稀土矿开采停滞，
对国内中重稀土供给的影响较大。
预计该事件的影响还会持续一段时间，
中重稀土的价格暂时有支撑。
政策端：加强出口管制，稀土价格得到支撑。
我国在稀土领域的政策导向是加强出口管制，
提升合规性，以保护国家战略资源。
政策的收紧可能会导致稀土供应减少，
从而对稀土价格形成支撑。
政策的不确定性也可能增加市场对稀土供应的担忧，进一步推高稀土价格。
需求端：传统+新兴领域需求回升。
随着新能源车、空调等传统领域景气延续，
“设备更新”和“以旧换新”有望带来超预期需求增量，
经济复苏下中低端需求回升。
需求端的增长，特别是在新能源汽车、
工业节能电机、机器人等领域的快速发展，
将对稀土永磁材料的需求形成长期支撑。
稀土的投资逻辑在于其在新兴领域的应用需求增长，
以及传统领域需求的稳定，
这将为稀土市场提供坚实的需求基础。
供给端，2024年稀土矿开采指标同比增速为6%，
与前几年相比增幅明显收窄。
供给端的收紧，特别是在全球稀土供应中占有重要地位的国家的供应减少，
将对全球稀土供应格局产生影响，
可能导致稀土价格的上涨。
稀土的投资逻辑在于全球供应的紧张，
和国内供应增速的放缓，这将对稀土的价格形成支撑。
稀土价格飙升，有色板块新机遇来临。
稀土价格指数悄然上涨，
连续7个交易日保持增长态势，
尤其是重稀土氧化铽和轻稀土氧化镨钕的价格涨幅显着。
从资金面来看，稀土有色金属的投资逻辑在于全球政治经济形势的变化，
以及市场对稀土作为战略资源的认识和投资热情，
影响稀土有色金属的市场表现和投资价值。
美国预计将会降息，
以美元计价的有色金属价格上涨的概率较大，
我们来看一个上市公司。
驰宏锌锗：拟以1.45亿元-2.9亿元回购公司股份。
公司拟以集中竞价交易方式回购股份，
回购金额不低于人民币1.45亿元（含），
不超过人民币2.9亿元（含），
回购资金来源为公司自有资金。
回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，
回购价格不超过5.70元/股（含）。
锗作为伴生金属，没有独立矿床，
主要存在于铅锌矿、褐煤矿和铜钴矿中。
国内锗资源储量约2300吨，实际可利用储量约800吨。
国内每年原生锗的产量约150吨，资源紧张。
国内锗资源供应紧张，铅锌矿占比超过60%，
铜钴矿占比10%。
由于刚果金的含锗铜钴矿合同到期，
明年锗原料供应将减少约20吨。
锗的生产主要集中在云南、江苏、湖南和广东。
锗价格自年初的8000元/公斤上涨至现货市场的元/公斤，涨幅显着。
锗的主要消费领域包括红外、光纤和光伏，
占总消费量的80%以上。
今年红外市场表现良好，
新增无人驾驶汽车和无人机等消费领域。
光伏市场因卫星发射需求增加，
锗衬底出货量同比增长三倍。
今年上半年我国锗出口量减少52%，出口意愿降低。
国内企业更倾向于满足国内市场需求，
出口价格报高，8月锗锭出口报价为2450美元/公斤。
国内锗资源供应紧张，明年可能进一步减少。
锗的价格上涨对红外和光伏市场的影响较大，
短时间内，锗在红外和光伏领域不会被其他材料替代。
因为产品设计方案的变更周期较长，
通常需要3到5年，甚至更长。
......
兆易创新：拟与合肥国投等联合收购苏州赛芯70%股份。
兆易创新公告，公司拟与石溪资本、
合肥国投、合肥产投共同以现金方式，
收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（简称“苏州赛芯”）合计70%的股份，
交易价格5.81亿元。
......
中国能建：子公司中标约66.63亿元重大工程。
中国能建公告，近日，
公司所属子公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司，
中标淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目EPC总承包项目，
中标金额约66.63亿元。项目总工期约26个月。
这个股价便宜，最近量价配合理想，大概会来一波。
.......
绩优小盘股是稀缺的，
牛市能在底部拿到这样一组公司，
11月2日，缅D局势升级导致当地稀土矿开采停滞，
对国内中重稀土供给的影响较大。
预计该事件的影响还会持续一段时间，
中重稀土的价格暂时有支撑。
政策端：加强出口管制，稀土价格得到支撑。
我国在稀土领域的政策导向是加强出口管制，
提升合规性，以保护国家战略资源。
政策的收紧可能会导致稀土供应减少，
从而对稀土价格形成支撑。
政策的不确定性也可能增加市场对稀土供应的担忧，进一步推高稀土价格。
需求端：传统+新兴领域需求回升。
随着新能源车、空调等传统领域景气延续，
“设备更新”和“以旧换新”有望带来超预期需求增量，
经济复苏下中低端需求回升。
需求端的增长，特别是在新能源汽车、
工业节能电机、机器人等领域的快速发展，
将对稀土永磁材料的需求形成长期支撑。
稀土的投资逻辑在于其在新兴领域的应用需求增长，
以及传统领域需求的稳定，
这将为稀土市场提供坚实的需求基础。
供给端，2024年稀土矿开采指标同比增速为6%，
与前几年相比增幅明显收窄。
供给端的收紧，特别是在全球稀土供应中占有重要地位的国家的供应减少，
将对全球稀土供应格局产生影响，
可能导致稀土价格的上涨。
稀土的投资逻辑在于全球供应的紧张，
和国内供应增速的放缓，这将对稀土的价格形成支撑。
稀土价格飙升，有色板块新机遇来临。
稀土价格指数悄然上涨，
连续7个交易日保持增长态势，
尤其是重稀土氧化铽和轻稀土氧化镨钕的价格涨幅显着。
从资金面来看，稀土有色金属的投资逻辑在于全球政治经济形势的变化，
以及市场对稀土作为战略资源的认识和投资热情，
影响稀土有色金属的市场表现和投资价值。
美国预计将会降息，
以美元计价的有色金属价格上涨的概率较大，
我们来看一个上市公司。
驰宏锌锗：拟以1.45亿元-2.9亿元回购公司股份。
公司拟以集中竞价交易方式回购股份，
回购金额不低于人民币1.45亿元（含），
不超过人民币2.9亿元（含），
回购资金来源为公司自有资金。
回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，
回购价格不超过5.70元/股（含）。
锗作为伴生金属，没有独立矿床，
主要存在于铅锌矿、褐煤矿和铜钴矿中。
国内锗资源储量约2300吨，实际可利用储量约800吨。
国内每年原生锗的产量约150吨，资源紧张。
国内锗资源供应紧张，铅锌矿占比超过60%，
铜钴矿占比10%。
由于刚果金的含锗铜钴矿合同到期，
明年锗原料供应将减少约20吨。
锗的生产主要集中在云南、江苏、湖南和广东。
锗价格自年初的8000元/公斤上涨至现货市场的元/公斤，涨幅显着。
锗的主要消费领域包括红外、光纤和光伏，
占总消费量的80%以上。
今年红外市场表现良好，
新增无人驾驶汽车和无人机等消费领域。
光伏市场因卫星发射需求增加，
锗衬底出货量同比增长三倍。
今年上半年我国锗出口量减少52%，出口意愿降低。
国内企业更倾向于满足国内市场需求，
出口价格报高，8月锗锭出口报价为2450美元/公斤。
国内锗资源供应紧张，明年可能进一步减少。
锗的价格上涨对红外和光伏市场的影响较大，
短时间内，锗在红外和光伏领域不会被其他材料替代。
因为产品设计方案的变更周期较长，
通常需要3到5年，甚至更长。
......
兆易创新：拟与合肥国投等联合收购苏州赛芯70%股份。
兆易创新公告，公司拟与石溪资本、
合肥国投、合肥产投共同以现金方式，
收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（简称“苏州赛芯”）合计70%的股份，
交易价格5.81亿元。
......
中国能建：子公司中标约66.63亿元重大工程。
中国能建公告，近日，
公司所属子公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司，
中标淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目EPC总承包项目，
中标金额约66.63亿元。项目总工期约26个月。
这个股价便宜，最近量价配合理想，大概会来一波。
.......
绩优小盘股是稀缺的，
牛市能在底部拿到这样一组公司，
